La gestión financiera de proyectos es una capacidad clave para llevar la administración de un portafolio estratégico en la organización. En este artículo, nos concentraremos en cómo Jira puede facilitar esta gestión financiera, acompañado del plugin Financial Manager 💼, que permite una configuración adecuada para obtener visibilidad sobre los costos 💰 y los ingresos 📈.

Creación de Portafolios

A través del plugin Financial Manager, podemos crear diferentes portafolios. Por ejemplo, podemos tener un portafolio de transformación digital 🌐, compuesto por varios proyectos de Jira, cada uno con su propio presupuesto. Esto nos permite ver cuánto hemos ejercido hasta el momento y qué ganancias podemos esperar obtener.

Cálculo de Costos

Costo por Hora

El primer elemento importante para el cálculo de costos es el costo por hora ⏰. Este costo puede definirse a nivel organizacional como un costo estándar, por persona o por rol. Además, si estos costos cambian, podemos establecer fechas de inicio a partir de las cuales se aplicará el nuevo costo.

Cada vez que un usuario capture horas en alguna actividad de Jira, estas se convertirán en un costo. Por ejemplo, si se han invertido 14 horas, el sistema multiplicará este tiempo por el costo por hora, permitiéndonos ver el costo total de la tarea y, al final, el costo ejercido por el trabajo del equipo en el proyecto.

Cálculo de Ingresos

El revenue o los ingresos se calculan de manera similar. Podemos especificar un billing rate 💵, es decir, cuánto esperamos generar por cada hora trabajada. Este cálculo es una planeación financiera que nos ayuda a estimar el costo y el retorno de inversión del proyecto. A medida que se capturan horas, Financial Manager calculará cuánto revenue podemos esperar ingresar.

Registro de Gastos

El segundo elemento de la gestión financiera son los gastos 🧾. Estos pueden registrarse como gastos únicos o recurrentes. Por ejemplo, si adquirimos 10 computadoras 💻 para el proyecto, podemos registrar ese gasto. También podemos establecer un costo mensual para un equipo de testers, que se registrará automáticamente cada mes en la fecha especificada.

Los gastos pueden incluir cursos 📚, servicios en la nube ☁️, computadoras, entre otros. Si en tu organización utilizan equipos predefinidos, como células de Scrum, puedes calcular el costo de cada sprint o mes como un gasto recurrente.

Moneda y Presupuesto

Con el plugin, también puedes definir en qué tipo de moneda deseas medir el presupuesto del proyecto 💱 y cuál será tu budget base. Esto se sincroniza automáticamente con todas las actividades que los equipos realicen en Jira.

Conclusión

Conforme los equios capturan horas o el responsable del proyecto registra los gastos, ya sean únicos o recurrentes, podremos tener visibilidad de nuestro presupuesto a nivel portafolio. Si necesitas apoyo para implementar este plugin o para gestionar tu portafolio estratégico con Jira, no dudes en contactarnos. ¡Estamos aquí para ayudarte sin ningún compromiso!

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